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發布時間:2022-02-26點擊數:1861字號:AAA
醫藥包裝行業主要上市公司:目前國內醫藥包裝行業的上市公司主要有山東藥玻 ( 600529 ) 、旗濱集團 ( 601636 ) 、正川股份 ( 603976 ) 等。
本文核心數據:國內醫藥包裝行業整體競爭格局 ( 按營業收入 ) 、累計已獲批醫藥包裝材料產品材質占比、中國醫藥包裝行業市場整體集中度
醫藥包裝市場規模超 1000 億元
醫藥包裝作為藥品的載體,在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質量起到非常重要的作用,尤其是直接接觸藥品的內包裝,所用材料的穩定性對藥品質量有直接影響。隨著我國健康體制的改善,醫藥包裝無序、落后的局面將發生根本轉變。目前,我國正不斷引進和更新醫藥包裝機械及材料,醫藥包裝工業將呈現出嶄新的局面。國內醫藥包裝行業也在快速發展。
經過初步估算,2015-2021 年,中國醫藥包裝行業市場規模先上升后下降。2020 年市場規模達到近幾年峰值 1140 億元,隨后出現下降趨勢 ; 至 2021 年,市場規模下降至 1026 億元。
產品競爭格局:聚合物材料占比最大
根據醫藥包裝材質,醫藥包裝產品可以分為玻璃包裝、紙包裝、橡膠包裝和塑料包裝等。從獲批醫藥包裝材料產品的材質分類占比來看,在已經獲批醫藥包裝材料產品中,聚合物材料 ( 如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物 ) 獲批數量 672 個,占比 42.1%; 其次是含鋁材料 ( 鋁箔、鋁塑組合兩類 ) 獲批數量 184 個,占比 11.5%; 而玻璃材料獲批數量 182 個,占比 11.4%。值得注意的是,COC/COPP 環烯烴類共聚物高端高新材料獲批 1 件,占比 0.1%,該產品來自于德國肖特。
注:" 其他 " 指在登記信息中未描述品種材質的醫藥包裝材料產品。
企業競爭格局:競爭激烈,集中度不高
醫藥包裝行業格局相對分散,國內藥包材企業有 1500 多家,大部分在千萬量級,國內超過 2 億級別的公司較少。中國企業集中于中低端市場,但隨著藥品包裝標準的日趨嚴格,國內企業正通過加大研發投入向高端市場邁進。結合上文對中國醫藥包裝行業市場規模的測算,以及下文各個公司 2020 年營業收入的匯總,經過初步估算,中國醫藥包裝行業整體競爭格局相對分散,競爭十分激烈。
根據各個代表性企業的 2019-2020 年年度營業收入,中國醫藥包裝行業市場集中度呈現上升趨勢。2019 年 CR3 為 5.11%,而 CR5 為 5.69%;2020 年 CR3 為 6.16%,而 CR56.69%。因此,行業內呈現整合的趨勢,但是整體集中度仍然較小,目前市場格局十分分散且競爭十分激烈,頭部企業規模效應十分不明顯 ; 行業發展急需整合和引導。
技術競爭格局:集中度呈下降趨勢,競爭日益激烈
從技術競爭格局來看,2015-2021 年,中國醫藥包裝行業專利集中度波動下降。中國醫藥包裝行業的專利集中度從 2015 年的 45.31% 下降至 2021 年 27.53%。因此,該領域的壟斷性正在波動下降,競爭激烈程度整日益上升。從一定程度上說明,行業內格局相對分散,行業內競爭相對激烈 ; 結合中國醫藥包裝行業內本土參與者的業務范圍及產品技術含量,中國本土參與者產品存在同質化問題且該問題正在逐漸嚴重。
綜合來看,我國醫藥包裝市場具有較大的發展潛力,2021 年,我國醫藥包裝規模雖有所下降,但市場規模仍超過 1000 億元,達到 1026 億元。從產品競爭格局來看,根據獲批醫藥包裝材料產品的材質分類占比來看,聚合物材料占比最大 ; 從企業競爭格局來看,目前我國醫藥包裝行業競爭激烈,行業集中度不高 ; 從技術競爭格局來看,我國醫藥包裝行業技術集中度呈下降趨勢,競爭呈日益激烈的趨勢。
以上數據來源于前瞻產業研究院《中國醫藥包裝行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO 募投可研、IPO 業務與技術撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
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